Всем известно, что драконы - это огромные летающие монстры, извергающие пламя и способные перекусить любого человека пополам или унести его в когтях в свое логово. Такова семья юного дракончика Летти. Все ждут от юного соплеменника кровавых подвигов или, хотя бы участия в общих набегах, а он робкий, добрый по характеру, и в его груди бьется нежное сердце. Он еще даже не научился защищать себя, и когда ему поручают присматривать за яйцом, из которого вот-вот должен вылупиться очередной братик, подросток теряет бдительность, чем ловко пользуются воры. Родители и соплеменники возмущены поведением бедняги и выгоняют его из пещеры, полагая, что без поддержки он быстрее повзрослеет. Прежде всего скиталец отправляется на поиски дома. По пути он встречает множество фантастических созданий, гномов, орков, гарпий, гоблинов и рыбочудов, но никто не готов сдать угол крылатому гостю, под разными предлогами двери захлопываются прямо перед огнедышащим носом. Но однажды судьба решает оказать милость одинокому путнику. Он знакомится с эльфом-архитектором, обещающим сконструировать удобное жилище для нового знакомого, а пока приглашает его пожить в своем доме. Двух друзей ожидают удивительные приключения.